今年，不少业界人士刚结束南京展之旅后便前往泰国参加2016泰国自行车展，笔者采访多位厂商代表发现参展商对这场展会期望高，普遍有所收获。近年来有部分中国生产商更将生产线转移至东南亚地区，东南亚对外资显示出越来越大的吸引力。另外东南亚自行车市场的持续升温也吸引了一些中国品牌的目光。本文我们就来谈谈这个市场的状况。

▲近期低迷的国内市场或许应该找到新路子进行突围

东南亚市场：制造业崛起 当地销售快速成长

东南亚号称自行车厂密度全球第三高，仅次于中国大陆和台湾，东南亚自行车商以帮西方企业代工生产起家，如今也试图打造自己的运动单车，并试图以亚洲品牌之名进军全球。其中泰国最大自行车制造商LA自行车及印尼自行车大厂Insera Sena就打算打开自家运动自行车的销售通路，扩展至欧美日。

除了本地的自行车制造厂，东南亚近些年对比国内更低廉的劳动力成本和关税也吸引了大量制造工厂的进入，如shimano、SR SUNTOUR、爱德仕、凯路仕等品牌均在东南亚地区有对应工厂。

得益于制造业的兴旺，该地区自行车销售也被带动起来。以泰国2015年的销售数据来看，其市场价值保持在40-50亿泰铢折合人民币7.7-9.6亿，连续6年（2009-2015年）呈现健康增长态势。泰国有70余家自行车分销商，2005年仅有6-7家，十年间增长了10倍。另外还有300多家零售商。行业龙头Shimano指出，该地区主要国家的自行车销售每年以约1000万辆的速度成长，过去三到四年，市场规模已倍增。

▲泰国展展位图，有不少熟悉的品牌

一方面东南亚市场需求旺盛，另一方面国内自行车市场持续低迷，该地区吸引了众多品牌入驻，不少中国品牌为开拓外贸也争相进入。从今年泰国展的参展商来看，JAVA、凯路仕·烈风、腾纵、SAVA等国内品牌亮相，自2012年就进入泰国市场的JAVA在东南亚市场的突出表现令业内人士印象深刻。拉皮尔Lapierre亚太市场经理吕文堂告诉记者，包括JAVA、烈风以及台湾的Tewitter等在内的中国品牌在泰国市场上均取得不错的成绩。在该地区主打长途旅行车的腾纵总经理梁伟江先生在向美骑记者描述该地区市场状况时如是说，处于成长期的东南亚市场目前的状态犹如2010年的国内市场。而由于国内厂商意识到该市场有可挖掘的空间，后来者蜂拥入局，JAVA总经理潘勇先生表示如今明显感觉到该地区竞争之剧烈。面临挑战时，部分品牌也调整步伐积极应对，Lapierre吕经理表示他们与旧代理商的合作关系暂告一段落，将与新的代理商积极开拓市场，目前品牌高端车已获得良好的反响。

多个国内品牌在东南亚市场开辟疆土也体现在出口量上，据2015年的产业数据显示，我国自行车出口国家中，韩国、泰国、菲律宾、越南位列前排，虽然出口金额和数量难以和美日相提并论，但是出口额增长速度惊人，出口额同比分别增长6.6%、52.5%、29.2%和168.5%。

记者在采访过程中了解到，东南亚市场得以快速成长除了人们对健康意识的提升，跟极其优惠的关税也大有关系。东南亚地区多个国家的进口关税均在5%以下，有的甚至只有1%，大多数自行车产品有着优越的价格优势。另外多个国家政府也积极扶持自行车事业，如泰国本身很注重自行车运动，对外来品牌也不会产生排挤，整个市场呈现多元化发展的景象，山地车、公路车、折叠车多车型繁荣发展，近两年公路车迎来较大飞跃。

“世界工厂转移到东南亚，中国还能做什么？”

越来越多的跨国企业为获取廉价劳动力，分散汇率变动的风险，向东南亚国家迁徙。2006年初，日本丽生钟表工业投资3亿日元在河内工业园区建立精密模具和树脂部件成型工厂。日本三菱重工2009年在越南开设了独资的飞机部件生产公司。东南亚对外资呈现的吸引力日益显现，各个媒体也有相关报道探讨世界工厂的转移给中国带来的利与弊。中国是自行车生产大国，年产量在8000多万辆（2015年总产量8026万辆），长期承担世界知名品牌的代工生产，但整个行业仍然属于重劳工的生产。近些年同样出现大量品牌厂商转移的现象，除了上文提及的各个已在东南亚设厂的品牌，据Lapierre吕经理透露，目前某北美大牌也在积极准备到越南设厂。

那么对比东南亚和中国，两地间的优劣势是什么呢？“2015年8月波士顿咨询报告中以美国为基准，分析并比较了全球前25大出口经济体的四项关键维度——工人工资水平、劳动生产率、能源成本以及汇率水平。劳动力成本的上升，直接导致中国代工厂优势降低。据该报告中的数据显示，2015年中国工人每天的平均工资是27.5美元，远高于印度尼西亚的8.6美元以及越南的6.7美元。相比于美国，中国目前的制造成本优势已缩水至5%以下。”关于成本的大幅上扬，从业多年的老前辈感同身受，元渝KS许荣裕先生表示如今大陆的人工成本、税率、土地租金、生活成本以及其他附加费用都不比台湾低，这二十几年来累积的优势正逐渐消失，这也成为他将高端生产线保留在台湾的一大原因。

▲中国大陆仅有少数企业能够获得反倾销税豁免权

而且中国自行车长期遭遇欧盟及北美征收高额反倾销税，中国大陆地区只有捷安特、爱地雅、欧亚马等少数企业能够获得反倾销税豁免权。前段时间，欧盟委员会重新审计了目前已征收反倾销税的国家，虽然一些倾销税已经到了取消的时间点，委员会还是考虑延长部分反倾销税的征收期限，其中就包括2018年到期的，针对中国自行车整车的48.5%的反倾销税。另一方面，东南亚部分国家则因为被豁免了这部分税收更具吸引力。越南因为早前加入跨太平洋关系协定（TPP），其产品在美国和太平洋地区享有价格优势（但2016年11月，曾被视为最大受惠国的越南宣布正式停推TPP，并将继续经济开放政策）。柬埔寨因受益于欧盟提供免关税地位，目前已跃升为全球第二大自行车出口国。其政府也努力巩固柬埔寨的自行车工业，包括相关上下游工业，目前也有不少整车厂从越南转移至柬埔寨，今年12月柬埔寨官方向欧盟提交申请延长免关税年限。

当然东南亚地区也未能尽善尽美，当地基础设施不完善、社会政治局面不稳定、经济环境动荡，均存在不确定因素。中国则有着完善的供应链体系，长三角、珠三角以及天津等地已有成熟的自行车产业园区，基础设施完备等也是东南亚地区短期内难以企及的，在我们的采访过程中，也有品牌商称不会考虑转移生产线。

但，比东盟制造更具威胁性的是，笔者曾在《2016美骑运动自行车行业调查报告》中谈到的欧美推出的全自动化生产极速工厂运作模式，其采用了“当地生产、当地消费”的全新模式，运用机器人和3D打印进行生产，将生产线挪回欧美等消费地。据悉，欧洲自行车与电动车产业拟将工厂重新搬回欧洲。另外，葡萄牙在欧盟的自行车产量排名第三，也已经转变为主要制造中心。

那么当高端生产线仍然保留在台湾及欧美，中低端生产线转移至东南亚，中国大陆的自行车制造不免遭遇尴尬，或许中国的自行车制造大国角色短期内仍然难以撼动，本土品牌在羽翼未丰、外来压力重重之下要如何发展，确实值得探讨。扩大机械化，降低劳工使用率，提高生产效率，有所取舍，寻求附加值更高的生产，只是这些说来都比做的容易。

责任编辑：凌子